Y.B FINANCE
Investment & wealth management
Y.B FINANCE
מתמחה במתן שירותי ניהול הון ליחידים ומשפחות
אנו מעניקים שירות אישי, דיסקרטי ומקצועי
המטרה שלנו
לשמור על ההון שלכם – ולפעול להשבחתו והגדלתו תוך התאמה מדויקת לאופי, למטרות ולחזון האישי של כל לקוח. אנו מספקים פתרון כולל, ארוך טווח ומותאם אישית. אנו רואים בכל לקוח שותף לדרך ובמהלך עבודה קרובה ומעמיקה אנו תופרים עבורו את
"החליפה הפיננסית המדויקת ביותר" , כזו המבוססת על ראיה אסטרטגית רחבה של כלל הנכסים של הלקוח.
ניהול ההון
ניהול הון משפחתי מחייב תהליך מסודר, מדויק ומתמשך. אנו פועלים לפי מתודולוגיה סדורה בת ארבעה שלבים: מיפוי וניתוח מצב קיים, הגדרת מטרות ותכנון אישי, יישום התוכנית, בקרה שוטפת והתאמות
"אם אדם אינו יודע לאיזה מפרץ הוא חותר, אזי כל רוח תהיה הרוח הנכונה"
תהליך ניהול ההון
הפירמה מציעה מגוון שירותים מקצועיים המותאמים לצרכים הייחודיים של כל לקוח
מיפוי וניתוח מצב קיים
מיפוי כולל של כלל הנכסים והמבנה הפיננסי של התא המשפחתי במטרה לגבש תמונה פיננסית מקיפה ועדכנית
הגדרת מטרות ותכנון אישי
הגדרת יעדים כלכליים בהתאמה לפרופיל הסיכון האישי ובניית תוכנית פעולה אסטרטגית ליישום בפועל
יישום התוכנית
ביצוע שיטתי ומבוקר של כל רכיבי התוכנית – השקעות, מיסוי, פרישה, העברה בין דורית ועוד, וזאת בליווי צמוד של המומחים בכל תחום
בקרה שוטפת והתאמות
מעקב חודשי אחר ביצועי התוכנית, ביצוע התאמות נדרשות בהתאם לשינויים בשוק או בצרכי הלקוח וניצול הזדמנויות בשוק
